Lézard est en train de voler tout le savoir de scientifiques. Les Rangers débarquent pour l'arrêter et le monstre leur fait une démonstration de ses pouvoirs : il échange sa place avec celle du Ranger Rose ne laissant pas assez de temps à Carlos pour arrêter sa frappe.

Cassie est blessée mais n'en veut pas à Carlos, c'est lui qui s'en veut beaucoup. Lézard donne toutes les informations qu'il a obtenues à Astronema afin de construire une Arme Suprême mais il manque des informations que le monstre part chercher.

Lézard attaque le Professeur Phenomenus et ses assistants. Carlos assiste à la scène et hésite, pris de panique, avant de se transmuter. Il n'arrive pas à venir à bout du monstre et répète les erreurs jusqu'à ce qu'Adam débarque pour lui prêter main forte.

Afin de lui redonner confiance, Adam propose à Carlos de l'entraîner pendant les prochains jours. Malheureusement, cela ne l'aide pas et Carlos quitte l'équipe des Power Rangers.

Au départ de Carlos, Adam montre à Alpha 6 son vieux Transmutateur en lui demandant s'il fonctionne encore. Alpha 6 lui défend de l'utiliser car l'interface a été endommagée et la transmutation pourrait lui être fatale.

Lorsque Carlos vient faire ses aurevoirs à Adam, Lézard les attaque. Carlos n'ayant plus de pouvoirs, Adam décide d'utiliser son Transmutateur et parvient à devenir le Ranger Noir, mais ses pouvoirs sont instables. Il permet à Carlos de fuir avant de s'attaquer au monstre.

Alors qu'il fuyait, Carlos fait demi-tour pour aider son ami. Les Rangers débarquent et Cassie rend son Astro Morpher à Carlos qui se transmute et parvient à toucher le monstre malgré un nouveau tour de passe-passe avec Adam.

Le monstre est ensuite détruit par l'Astro Megazord. Les pouvoirs du Ranger Noir s'épuisent mais Adam va bien. Carlos le remercie beaucoup car maintenant il a repris confiance en lui.

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